Un hardeur est tout content de venir présenter à sa productrice ses deux dernières trouvailles, des magnifiques salopes aussi sexy l'une que l'autre ! Le salopard s'imagine déjà en train de leur bourrer la moule mais à sa grande surprise, sa productrice n'est pas contente...

Alors qu'elle se pensait tranquille, une grosse femme noire se laisse aller et se masturbe avec un gros gode. Arrive alors sa colocataire, une black aussi ronde que l'autre, qui est d'abord choquée par ce qu'elle voit puis qui se laisse tenter par une expérience lesbienne entre grosses femmes noires...